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新能源行业分析

2020-04-11 23:43新能源 人已围观

简介三箭4.5管新能源行业分析_金融/投资_经管营销_专业资料。新能源行业分析 新能源的产业的概念 : 新能源产业主要是源于新能源的发现和利用。新能源指刚开始开发利用 或正在积极研究、有待...

  新能源行业分析_金融/投资_经管营销_专业资料。新能源行业分析 新能源的产业的概念 : 新能源产业主要是源于新能源的发现和利用。新能源指刚开始开发利用 或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、 生物质能和核聚变能等。因此这里

  新能源行业分析 新能源的产业的概念 : 新能源产业主要是源于新能源的发现和利用。新能源指刚开始开发利用 或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、 生物质能和核聚变能等。因此这里的开发新能源的单位和企业所从事的工 作的一系列过程,叫新能源产业。 国际新能源利用行业概况 : (一)世界能源消费现状 2006 年全球能源消费总量为108.785 亿吨油当量,在能源消费结构中,石 油平均占35.8% (比2005 年36.4%下降0.6%)、天然气平均占 23.7%(比2005 年 23.5%上升0.2%),煤炭平均占28.4%(比2005 年27.8%上升0.6%),核能平均占 5.8%,水力平均占 6.3%。世界主要能源消费国的能源消费结构中,石油一般仍 占38%左右,天然气一般占23%左右。 2006 年全球能源消费结构 资料来源:环球能源网 统计显示:1973 年,作为燃料的世界一次能源消耗中石油占 45%,天然气占 16%。到 2004、2005 和 2006 年,在上述构成中石油虽然下降到 36.8%、36.41% 和 35.8%,天然气相应上升到 23.6%、23.49%和 23.7%。目前虽然核能、水电能 等能源比重在逐步加大,但石油、煤炭和天然气仍然在能源格局中处于主体地位, 2006 年三者所占比例分别为:35.8%、28.4%和 23.7%。 据美国能源信息署最新预测:2010年世界能源需求量将达105.99亿吨油当 量,2020年达128.89亿吨油当量,2025年达136.50亿吨油当量,年均增长率为 1.2%。欧洲和北美洲两个发达地区能源消费占世界总量的比例将继续呈下降的趋 势,而亚洲、中东、中南美洲等地区将保持增长态势。伴随着世界能源储量分布 集中度的日益增大,对能源资源的争夺将日趋激烈,争夺的方式也更加复杂,由 能源争夺而引发冲突或战争的可能性。 主要类别新能源现状 近年来,受石油价格上涨和全球气候变化的影响,可再生能源开发利用日益 受到国际社会的重视,许多国家提出了明确的发展目标,制定了支持可再生能源 发展的法规和政策,使可再生能源技术水平不断提高,产业规模逐渐扩大,成为 促进能源多样化和实现可持续发展的重要能源。 (1)太阳能 太阳能利用包括太阳能光伏发电、太阳能热发电,以及太阳能热水器和太阳房等 热利用方式。光伏发电最初作为独立的分散电源使用,近年来并网光伏发电的发 展速度加快,市场容量已超过独立使用的分散光伏电源。2005年,全世界光伏电 池产量为120万千瓦,累计已安装了600万千瓦。太阳能热发电已经历了较长时间 的试验运行,基本上可达到商业运行要求,目前总装机容量约为40万千瓦。太阳 能热利用技术成熟,经济性好,可大规模应用,2005年全世界太阳能热水器的总 集热面积已达到约1.4亿平方米。 (2)生物质能 现代生物质能的发展方向是高效清洁利用,将生物质转换为优质能源,包括电力、 燃气、液体燃料和固体成型燃料等。生物质发电包括农林生物质发电、垃圾发电 和沼气发电等。到2005年底,全世界生物质发电总装机容量约为5000万千瓦,主 要集中在北欧和美国;生物燃料乙醇年产量约3000万吨,主要集中在巴西、美国; 生物柴油年产量约200万吨,主要集中在德国。沼气已是成熟的生物质能利用技 术,在欧洲、中国和印度等地已建设了大量沼气工程和分散的户用沼气池。 (3)风电 风电包括离网运行的小型风力发电机组和大型并网风力发电机组,技术已基本成 熟。近年来,并网风电机组的单机容量不断增大,2005年新增风电机组的平均单 机容量超过1000千瓦,单机容量4000千瓦的风电机组已投入运行,风电场建设已 从陆地向海上发展。到2005年底,全世界风电装机容量已达6000万千瓦,最近5 年来平均年增长率达30%。随着风电的技术进步和应用规模的扩大,风电成本持 续下降,经济性与常规能源已十分接近。 (4)水电 水力发电是目前最成熟的可再生能源发电技术,在世界各地得到广泛应用。到 2005年底,全世界水电总装机容量约为8.5亿千瓦。目前,经济发达国家水能资 源已基本开发完毕,水电建设主要集中在发展中国家。 (5)地热能 地热能利用包括发电和热利用两种方式,技术均比较成熟。到2005年底,全世界 地热发电总装机容量约900万千瓦,主要在美国、冰岛、意大利等国家。地热能 热利用包括地热水的直接利用和地源热泵供热、制冷,在发达国家已得到广泛应 用,近5年来全世界地热能热利用年均增长约13%。 (6)海洋能 潮汐发电、波浪发电和洋流发电等海洋能的开发利用也取得了较大进展,初步 形成规模的主要是潮汐发电,全世界潮汐发电总装机容量约 30 万千瓦。 全球新能源利用潜力分析 资料显示,全球新能源资源潜力巨大,但目前因成本及技术因素使得其利用 率还比较低。水能、生物质能的应用相对比较成熟;风能、地热能、太阳能由于 政策的支持近年来发展比较迅速。海洋能(包括潮汐能、波浪能、温差能、盐差 能等),垃圾能尚处于最初级阶段,距商业化应用还有一段距离。 表1-3 全球可再生能源的利用潜力 能源种类 地热 单位:1015焦耳/年 技术潜能 5,000 理论潜能 140,000,000 太阳能 风能 生物质能 水能 海洋能 总计 1,600 600 250 50 10 7,500 3,900,000 6,000 2,900 150 7,400 143,000,000 资料来源:环球能源网 发展前景 国际能源署(IEA)对2000-2030年国际电力的需求研究表明,来自可再生能源 的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为,在未来30年内非水利的可 再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快,年增长速度近6%。在2000 -2030年间其总发电量将增加5倍,到2030年,它将提供世界总电力的4.4%,其 中生物质能将占其中的80%。 目前可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低,一方面是与不同国家的重视 程度与政策有关,另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关,尤其是技术含量 较高的太阳能、生物质能、风能等。据 IEA 的预测,在未来 30 年可再生能源发 电的成本将大幅下降,从而增加它的竞争力。可再生能源利用的成本与多种因素 有关,因而成本预测的结果具有一定的不确定性。但这些预测结果表明了可再生 能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。 我国能源消费现状分析 中国能源消费结构中,石油所占比例由2001 年27.6% 、2002 年24.62%下降到 2003 年23.36%、2004 年22.26%、2005 年21.60%、2006 年21.1%,天然气所占 比例由2001 年2.96% 、2002 年2.71%下降到2003 年2.50%、2004 年2.53%,继 而上升至2005 年2.8% 和2006 年3.0%,所占比例仍均低于世界平均水平和主要 能源消费国的一般水平,而煤炭在一次能源消费的比例竟达70%,远远超过全球 的平均水平(28%),而且,今年来有逐步上升的趋势。主要原因是相对油气资 源我国煤炭资源相对丰富,三箭4.5管而且,相对工业国家我国过去对使用高污染的煤炭几 乎没有环保的政策限制和外部成本合算。 图2-1 2006 年我国能源消费结构 数据来源:环球能源网 图2-2 2001-2006 年石油、天然气在我国能源消费中的占比趋势 数据来源:环球能源网 新能源产业在我国的发展状况: 中国能源资源储量结构的特点及中国经济结构的特色,决定在可预见的未来, 我国以煤炭为主的能源结构将不大可能改变,我国能源消费结构与世界能源消费 结构的差异将继续存在。基于以上原因,我们认为未来我国可能选择的能源策略 包括以下几个方面:石油天然气价格管制适度放松;推进经济结构调整、实现向 节约型经济转变;发展以能源革命为核心的低碳经济;推广清洁煤技术,逐步发 展煤基替代能源。 我国政府高度重视可再生能源的研究与开发。国家经贸委制定了新能源和可 再生能源产业发展的“十五”规划,并制定颁布了《中华人民共和国可再生能源 法》,重点发展太阳能光热利用、风力发电、生物质能高效利用和地热能的利用。 近年来在国家的大力扶持下,我国在风力发电、海洋能潮汐发电以及太阳能利用 等领域已经取得了很大的进展。《新能源产业振兴和发展规划》被业界奉为“国 家新能源发展战略”,包括核能、风能等可再生能源的开发利用,也包括煤 化工等传统能源体系的变革,规划期限是 2009 年至 2020 年。预计到 2020 年,中国在新能源领域的总投资将超过三万亿。 新能源行业对世界的重大意义: 新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部伸出所产生 的热能。包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以 及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。也可以说,新能源包括 各种可再生能源和核能。相对于传统能源,新能源普遍具有污染少、储量大的特 点,对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源(特别是化石能源)枯竭问题 具有重要意义。同时,由于很多新能源分布均匀,对于解决由能源引发的战争也 有着重要意义。 据世界断言,石油,煤矿等资源将加速减少。核能、太阳能即将成为主要能 源。 联合国开发计划署(UNDP)把新能源分为以下三大类:大中型水电;新可再 生能源,包括小水电(Small-hydro)、太阳能(Solar)、风能(Wind)、现代生 物质能(Modern biomass)、地热能(Geothermal)、海洋能(Ocean)(潮汐能); 传统生物质能(Traditional biomass)。 一般地说,常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源,而新能 源通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。因此,煤、石油、天然 气以及大中型水电都被看作常规能源,而把太阳能、风能、现代生物质能、地热 能、海洋能以及核能、氢能等作为新能源。随着技术的进步和可持续发展观念的 树立,过去一直被视作垃圾的工业与生活有机废弃物被重新认识,作为一种能源 资源化利用的物质而受到深入的研究和开发利用,因此,废弃物的资源化利用也 可看作是新能源技术的一种形式。 新近才被人类开发利用、有待于进一步研究发展的能量资源称为新能源,相 对于常规能源而言,在不同的历史时期和科技水平情况下,新能源有不同的内容。 当今社会,新能源通常指核能、太阳能、风能、地热能、氢气等。 按类别可分为:太阳能 风力发电 生物质能 生物柴油 燃料乙醇 新能源汽车 燃料电池 氢能 垃圾发电 建筑节能 地热能 潮汐能 二甲醚 可燃冰等。 新能源政策环境 中国政府从政策上积极扶持新能源产业。2009 年以来,中国政府对于新能源 产业的态度更加积极,从之前的“积极引导”提升为“战略高度重视”。国家经 贸委制定了新能源和可再生能源产业发展的“十五”规划,并制定颁布了《中华 人民共和国可再生能源法》。国家能源局相关负责人日前表示,酝酿已久的《新 能源产业振兴和发展规划》已上报国务院,并将择机出台。据悉,根据规划,到 2020 年,除水电外,可再生能源占中国一次能源消费比重有望从目前的 1.5%升 至 6%以上。预计未来十年内,国家准备投入 3 万亿元的资金,推动包括太阳能、 风电、生物质能等新能源和可再生能源的开发利用。 进入新世纪以来,中国新能源产业在国际市场蓬勃需求的推动和国家政策的 大力扶持下取得了突飞猛进的发展。中国已经是太阳能电池和硅片最大的生产 国,风电发电装机容量也已成为亚洲第一,世界第四。同时,中国涌现出了多家 新能源行业的世界级企业,如无锡尚德是我国第一大、世界第二大太阳能电池生 产商,LDK 是全球第一大太阳能电池硅片生产商,华锐电气、东方电气(600875, 股吧)、金风科技(002202,股吧)也已进入世界风电前十强。 为应对国际金融,党中央国务院审时度势,把发展新能源作为调整经济结构、 转变发展方式、提出我国经济国际竞争力的一个重要举措。发展新能源,对于国 有发电企业来说,既是大好机遇,也是义不容辞的历史责任。电力既是二次能源 生产大户,又是一次化石能源的消耗大户,因此最具变革潜力的就是电力,我国 电力结构是活力为主,比例高达 75%,消耗能谈资源总量的 48 恩%,而风电、核 电的装机仅占电力装机的 1.5%、1.1%,欧洲风电装机就占全部装机的 7%以上。 从新能源的开发量来看,大力发展新能源是保障经济安全、能源安全、国家安全、 应对气候变化的必由之路。我国人均化石能源资源量不足,而新能源具有总量大、 分布广和可再生的特征,发展前途十分广阔。 2009 年 9 月份,总书记在联合国气候变化峰会上提出,2020 年我国非 化石能源占一次能源消费比重要达到 15%,这为新能源产业的发展确立了明确的 目标。预计到 2020 年,我国风电、水电、核电、太阳能发电等清洁能源总装机 将达到 5.75 亿千瓦,占总装机的比例由 08 年的 24%提高到 36%左右。中国国电 集团公司,作为五大发电集团之一,担负着中央企业履行社会责任的重大使命, 一直以来我们都高度重视发展风电、水电、太阳能发电等清洁可再生能源产业, 并且已经具备了较好的风电设备制造、太阳能多金硅产业基础,形成了一定的技 术领先优势。2009 年国电集团提出了以大力发展新能源、引领企业转型的战略 构想,既着力推广清洁煤发电技术,建设节能环保的燃煤电场,着力提高水电开 发的规模和质量,增加可再生能源的比重,着力发展风电、太阳能等新能源,占 领新能源开发的制高点,着力开展煤炭综合开发利用,建立大型能源基地。着力 发展以新能源为核心的高新技术产业,形成行业领先的新兴产业集群。 新能源技术环境 当今世界,能源科技飞速发展,可持续发展理念深入人心。人类能源开发和 利用再次进入了一个重大转折时期。有效地应对气候变化、满足日益增长的能源 需求,将使未来的能源结构、利用方式产生深刻的变革。开发清洁能源、提高能 源效率,促进节约能源、减少排放,正成为各国的新目标。尽管受到国际金融危 机影响,能源价格下降,但许多国家还是把发展新能源作为应对危机的重要措施, 这必将催生新的能源产业,加速能源转型进程,开启人类能源利用的新纪元。多 年来,中国政府高度重视节能减排技术的研究开发和推广应用,重视新能源的开 发利用。早在本世纪初,就已系统部署了“电动汽车”、“半导体照明”、“风 能和太阳能”、“清洁煤利用”和“高温气冷堆”等一系列有关新能源的重大科 技项目,在发展新型能源汽车、推动照明节能、开发新能源等方面作出了积极探 索。2010年可再生能源消费量占整体能源消费量要从目前的8%提高到10%,2020 年达到15%,到时我国将形成以自有知识产权为主的可再生能源技术装备能力, 实现有机废弃物的能源化利用,基本消除有机废弃物造成的环境污染。2008年的 北京奥运会上,一大批节能和新能源技术得到应用,太阳能、风能、新能源汽车 和半导体照明都得到规模化推广示范,有力支撑了“绿色奥运、科技奥运、人文 奥运”。2010年在上海举办的世界博览会,推广应用了一大批新能源和节能减排 技术。 客观上随着传统能源日益紧缺,新能源的开发与利用得到世界各国的广泛关 注,越来越多的国家采取鼓励新能源发展的政策和措施,新能源的生产规模和使 用范围正在不断扩大。2012年《京都议定书》到期后新的温室气体减排机制将进 一步促进绿色经济以及可持续发展模式的全面进行,新能源将迎来一个发展的黄 金年代。 很多新能源本身事绿色的,无污染的,比如风能和太阳能对于地球来讲是取 之不尽、用之不竭的健康能源,他们必将成为今后替代能源主流。当前,中国的 能源与环境问题严重,新能源开发利用受到越来越高的关注。新能源一方面作为 传统能源的补充,另一方面可有效降低环境污染。我国可再生能源和新能源开发 利用虽然起步较晚,但近年来也以年均超过25%的速度增长。自《可再生能源法》 正式生效后,政府陆续出台了一系列与之配套的行政法规和规章来推动新能源的 发展,中国新能源行业进入发展的快车道。 全球金融危机影响下,中国宏观经济发展增速趋缓,国内能源市场发展受到 一定冲击,但却给新能源发展带来契机。政府抓住结构调整时机,着力优化能源 产业结构,大力发展新能源及可再生能源。良好的发展前景使中国新能源行业受 到大型能源集团,民营企业、国际资本、风险投资等诸多投资者的广泛关注。 随着国家相关支持政策的出台,以及国际能源价格上涨趋势的影响,新能源 利用技术发展日趋成熟,成本不断下降,必然导致新能源在我国的开发利用率不 断提高,本世纪中期,无论国际上,还是我国,新能源必然成为传统化石能源的 有力替代品。对于企业来讲,这其中也蕴藏着巨大的投资机会。 依然存在,从而对新能源的开发利用也成为各国的焦点。 ??全球新能源投资趋势:呈迅速增长趋势,06年为709亿美元,07年约为850亿美元。经 合组织国家在该领域的投资仍占主导,中国、印度、巴西等发展中国家的投资增长极为迅速, 投资水平增长最快的是风能、太阳能和生物燃料,中国在可持续能源领域的地位日益显著。 全球许多领域的领先企业都在关注新能源的发展,大型设备制造商GE、西门子、日本的夏 普、三洋,中国上海电气等三大动力公司,各大石油财团如壳牌、英国石油、中国三大石油 集团,大型电力开发商如西班牙的EHN,澳大利亚的塔斯马尼亚水电及中国的五大发电公 司等都在积极推进可再生能源项目。 ??目前德国、日本被视为全球第1及第2大太阳光电市场,美国及西班牙同被视为第3大市 场,但德、日、美市场2007年均受到政府策略改变而影响其发展潜力。中国在2008年后将 成为世界上最大的太阳能生产国之一,08年后的年增长率将保持在20%-30%。中国大规模 开发太阳能的基础条件已具备。07年中国太阳能热水器的销售量已是欧洲的10倍,居世界 第1位。 ??世界风电市场发展迅猛,总装机容量从1995年的4800兆瓦飞速发展到06年底的74223 兆瓦,截至2006年底,我国风电装机容量达到260万千瓦,居世界第6位,风电是2010年和 2020年我国可再生能源发展的重点领域之一。同时国家出台了风电特许权、对风电设备国 产化率的要求,风电上网及财税方面的扶持政策。 ??根据水利部“十一五”和2020年小水电发展规划,到2020年全国小水电装机将达9300万 千瓦,建成四川、云南、广东等12个装机400万千瓦以上的小水电强省,以及40个装机100 万千瓦以上的小水电基地。 ??截至07年6月19日,全世界共有438台核电机组正在运行,有31座反应堆系统在建。核 电总装机容量达近372 GW。2007年我国核电总发电量628.62亿千瓦时,上网电量 3 为592.63亿千瓦时,核电运行机组达11台,运行总装机容量达907.8万千瓦。到2020年,我 国将争取将核电运行装机容量将达4000万千瓦,每100度电中大约有5度将来自核能,预计 投资总额4500亿元。 ??截至07年底我国共有10家生物发电厂陆续建成投产,并网发电。我国“十一五”规划的目 标是实现生物质发电550万千瓦装机容量。 ??国外最早进行垃圾焚烧技术研究开发的是德国,随即英国、法国、美国、日本等国也积 极开展了这方面的研究。我国浙江和广东的垃圾发电厂发展较快。截止到2005年底,两省 垃圾发电厂装机容量28.8万千瓦,占全国三分之二左右。 ??根据我国规划到2020年,建成潮汐电站10万千瓦。海洋能的利用技术尚不成熟。 全世 界海洋中可开发利用的波浪能约为27亿-30亿千瓦。到2020年,全世界潮汐发电量将达到 1000-3000亿千瓦。 ??到2010年,地热能年利用量将达400万吨标准煤,2020年地热能年利用量将达1200万 吨标准煤。目前中国地热利用缺少政策支持,政府对地热资源供热关注不足。 ??2011年全球燃料电池市场将达350亿美元,保守估计2013年全球燃料电池市场将达380 亿美元。 ??2010年可再生能源消费量占整体能源消费量要从目前的8%提高到10%,2020年达到 15%,到时我国将形成以自有知识产权为主的可再生能源技术装备能力,实现有机废弃物的 能源化利用,基本消除有机废弃物造成的环境污染。 ??2005年-2020年中国需要能源投资18万亿元。其中节能、新能源、环保需要7万亿元, 传统能源勘探开发、新能源和节能技术研发等方面都面临巨大资金缺口。根据《中国可再生 能源中长期规划》,融资需求量为,水电发电新增1.9亿千瓦,约需投资1.3万亿,生物质发 电新增装机容量2800万千瓦,约需投资2000亿,风电发电新增装机容量约 4 2900万千瓦,约需投资1900亿,农村户用沼气新增6200万户,约需投资1900亿,太阳能发 电新增装机容量约173万千瓦,约需投资1300亿。 ??07年上市公司对新能源领域的投资增强,28家上市公司对太阳能、风电、煤化工等领域 的投资总额达164.18亿元,新能源领域的投资前景看好,但也存在的风险,产业方面,由于 未形成像一次性能源那样的产业规模,在投入、成本、消费市场方面存在的一定的风险,尽 管我国也出台了《可再生能源法》及多项相关配套措施,但多项优惠政策仍未得到普遍落实。 在技术方面,由于技术发展的多元化和可替代性,对新能源生产原料、工艺、及技术的成熟 度方面存在着风险。

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