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隆盛科技:2019年度非公开发行A股股票预案(二次

2020-03-31 05:13能源百科 人已围观

简介易烊千玺彭于晏广告议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议及2020年第二次 非公开发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定, 且不超过发行前公司总股...

  议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议及2020年第二次

  非公开发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,

  且不超过发行前公司总股本的20%,即不超过14,862,544股(含),最终发行数

  5、本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过23,000万元,扣除

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  (证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证

  监会公告[2013]43号)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制

  定了《无锡隆盛科技股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》。

  [2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

  工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要

  二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .. 35

  (一)汽车行业周期性波动及细分行业市场规模增速放缓的风险 ..... 37

  (三)公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的具体内容 ....... 43

  (一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ................. 46

  注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由四舍

  速发展,汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”(以下简称“新四化”)趋势

  方向,全球各大汽车厂商纷纷加速布局向电动化转型。2018年11月,大众汽车

  集团监事会批准了总计400亿欧元的未来汽车投资计划,计划在2028年之前,

  推出50款纯电动车型,大众MEB平台累计生产1500万辆电动车。2019年6月,

  丰田汽车宣布大幅度提速公司的电动化战略,将原计划的在2030年实现年销售

  550万辆电动车的目标,大幅度提前到了2025年。2019年6月,宝马汽车集团

  也确定加速向电动化转型,将原先的在2025年之前推出25款电动车的计划,大

  幅提前到了2023年。在25款新能源汽车中,其中将有13款纯电动车型。除此

  月,工业和信息化部起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求

  车的发展方向、发展目标。提高技术创新能力,深化“三纵三横”研发布局。以纯

  电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”,布局整车技术创新链。

  以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”,

  构建关键零部件技术供给体系。到2025年,新能源汽车竞争力明显提高,销量

  占当年汽车总销量的20%;到2030年,新能源汽车形成市场竞争优势,销量占

  点发展公交出租、长途重卡,以及环卫、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。

  根据中国汽车工业协会数据,2019年度,中国汽车产销2572.1万辆和2576.9

  万辆,连续10年蝉联全球第一。中国作为全球第一大汽车市场国,市场容量大,

  博世未来重点发展方向之一。公司为配合博世向天然气领域发展的战略,自2017

  年10月起与博世共同开发“天然气喷射系统”项目,并于2019年10月获得了

  的高精密零部件设计开发能力。2017年起,微研精密开始对新能源汽车驱动电

  机马达铁芯进行研发;2019年5月,微研精密收到联电发出的《零件提交保证

  书》(PSW)批复:微研精密为联电新能源汽车二代驱动电机平台项目提供的马

  达铁芯产品获其生产件批准程序(PPAP)审核通过。目前公司马达铁芯项目的终

  MEB、蔚来汽车、日产尼桑、博世汽车、广汽集团及电咖汽车等,随着终端客户

  达产后,公司将新增年产120万套的产能,能有效满足联电等客户的采购需求。

  富了公司“汽柴、燃料替代、新能源”立体化战略的内涵,并为公司战略的有效实

  月,公司完成收购微研精密。假设公司自2016年期初即完成收购合并了微研精

  密业务,则2016年、2017年、2018年和2019年,公司合并微研精密后的营业

  括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、

  括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、

  次发行前公司总股本的20%,即不超过14,862,544股(含),最终发行数量上限

  办法》规定执行。本次特定对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

  本次非公开发行前,公司总股本为74,312,721股。倪茂生、倪铭合计持有公

  司27,708,100股股份,占公司总股本的37.29%,系公司的实际控制人。其中,

  倪茂生持有公司20,786,600股股份,占公司总股本的27.97%;倪铭系倪茂生之

  如按公司本次非公开发行股票数量上限,即14,862,544股测算,本次发行后,

  公司总股本将由74,312,721股变更为89,175,265股,倪茂生、倪铭持股比例变更

  为31.07%,仍为公司实际控制人。因此,本次非公开发行股票不会导致公司的

  三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,并已经2020

  本次非公开发行拟募集资金总额不超过23,000.00万元(含本数)。募集资金

  扣除发行费用后的净额将全部用于“新能源汽车驱动电机马达铁芯项目”、“天然

  生产设施,易烊千玺彭于晏广告项目达产后预计形成120万套/年马达铁芯的生产能力,产品适用于

  MEB、蔚来汽车、日产尼桑、博世汽车、广汽集团及电咖新能源汽车驱动电机配

  众、博世、丰田、本田、大陆、舍弗勒、联电等知名车企及零部件供应商自2018

  供应体系,2018年8月联电投建的苏州太仓新能源汽车工厂正式开业,主要生

  完成124.2万辆和120.6万辆。为进一步增加我国新能源汽车在汽车行业的占比,

  提升对行业核心技术的掌控,2019年10月,工业和信息化部起草了《新能源汽

  车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),作为发展新能源汽车的纲领性

  能力,深化“三纵三横”研发布局。以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电

  池汽车为“三纵”,布局整车技术创新链。以动力电池与管理系统、驱动电机与电

  力电子、网联化与智能化技术为“三横”,构建关键零部件技术供给体系。到2025

  年,新能源汽车竞争力明显提高,销量占当年汽车总销量的20%;到2030年,

  新能源汽车形成市场竞争优势,销量占当年汽车总销量的40%。受益于政策鼓励

  需求为制造业提供了广阔的平台。“十三·五”期间,《中国制造2025》明确了建设

  制造强国的目标,汽车工业是实现《中国制造2025》的重要支撑产业,实现汽

  车强国是实现制造强国的必要条件。根据国家战略规划,至2020年全国汽车销

  售规模将达到3,000万辆,国产品牌汽车需占据国内市场主导地位,中国品牌汽

  万辆、累计产销量达到500万辆;建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和

  密零部件设计开发能力,2019年5月,公司马达铁芯项目产品已取得联电认证,

  户项目开展进度分阶段投入建设,项目完全投产后预计形成120万套/年马达铁

  芯的生产能力,包括.220系列和.210系列两大平台马达铁芯,主要为大众MEB、

  本项目达产后预计财务内部收益率(税后)15.80%,投资回收期(税后)6.39

  年(含建设期),项目达产后,预计2024年可实现营业收入38,589.75万元,净

  低、资源供给充足的特点,是世界上公认的清洁汽车燃料。2017年6月23日,

  国家发改委等13部委联合发布《加快推进天然气利用的意见》,提出要加快推进

  交通、货运物流、船舶燃料中的比重。天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡,

  作,为潍柴动力和康明斯等发动机提供配套的喷射气轨总成,完成公司产品向“燃

  2014年6月7日,国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划(2014-2020

  年)》,提出“积极发展交通燃油替代。加强先进生物质能技术攻关和示范,重点

  点发展公交出租、长途重卡,以及环卫、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。

  2018年2月26日,国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》,提出要

  中国家。我国的天然气汽车产业从2003年开始起步发展,随着技术的不断发展

  和政策的支持,天然气汽车产量增长迅速。截至2018年年底,我国天然气汽车

  保有量为670万辆,同比增加62万辆,增幅为10.20%,继续位居世界第一。在

  公司于2019年10月收到博世发出的《HFI&NGD项目供应商定点通知书》,

  公司与博世自2017年10月开始配合开发的“天然气喷射系统”项目已经完成A、

  B样件阶段的相关试验验证工作,并获得了博世“天然气喷射系统”项目的供应商

  定点。本项目顺利实施后,公司将承接博世从核心部件“大流量天然气喷嘴”的制

  本项目达产后预计财务内部收益率(税后)24.47%,税后投资回收期4.85

  年(含建设期),完全达产后,预计2024年实现销售收入11,913.81万元,净利

  月,公司完成收购微研精密。假设公司自2016年期初即完成收购合并了微研精

  密业务,则2016年、2017年、2018年和2019年,公司合并微研精密后的营业

  “燃料替代、新能源”战略转型。市场开拓方面,公司持续加大市场纵深发展和横

  业务,进一步强化、实现公司“汽柴、燃料替代、新能源”立体化战略布局。项目

  率、提升公司市场竞争地位,保障公司长期稳定持续健康发展和可持续发展能力,

  商变更登记。除此之外,公司暂无其它因本次发行而修改或调整公司章程的计划。

  次非公开发行股份总数不超过14,862,544股。(具体数额将在取得中国证监会发

  预计将增加不超过14,862,544股(含),公司实际控制人倪茂生、倪铭合计控制

  的公司表决权股份比例将从37.29%下降至31.07%,仍为公司的实际控制人。因

  据中国汽车工业协会统计数据,2019年度,中国汽车产销2,572.1万辆和

  2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,汽车行业增速放缓已是大势所趋。伴

  绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大”。“十三五”期间

  总成项目”和“补充流动资金”。尽管本次募投项目的实施符合国家产业政策和行

  因素的影响。因此,股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

  的意见》(国办发[2013]110号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

  通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

  (证监会公告[2013]43号)的相关要求,为进一步规范公司分红行为,推动科学、

  持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,经2015年8月18日召开的

  第二届董事会第四次会议决议和2015年9月6日召开的2015年第三次临时股东

  润,并优先采取现金方式分配利润;在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,

  2018年5月14日,经公司2017年年度股东大会审议通过,以2017年12

  月31日的总股本6,800.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币

  2元(含税),共计分配股利13,600,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后

  年度。公司2017年度不进行资本公积转增股本,不送红股。上述利润分配方案

  2019年5月15日,经公司2018年年度股东大会审议通过,以2018年12

  月31日的总股本7,431.2721万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民

  币1.00元(含税),共计分配股利7,431,272.10元(含税),剩余未分配利润结转

  以后年度,公司2018年度不进行资本公积转增股本,不送红股。上述利润分配

  日的总股本74,312,721股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含

  税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该利润分配方案尚需股东大会

  实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司

  公司的实际情况,特制定了《无锡隆盛科技股份有限公司未来三年(2019-2021

  润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)

  股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票等

  构、融资需求等因素,公司未来12个月内不排除安排其他股权融资计划。若未来

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

  意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投

  (2)假设本次非公开发行于2020年9月底完成,该时间仅用于计算本次非公

  (3)假设本次发行数量为14,862,544.00股,募集资金总量为23,000万元,

  后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%、10%、20%三种情形(该

  影响,并不构成公司对2020年的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资

  表公司对2020年盈利情况和现金分红的承诺,也不代表公司对2020年经营情况及

  假设一:2020年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2019年增长0%

  假设二:2020年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2019年增长10%

  假设三:2020年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2019年增长20%

  时,对2020年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对

  的研发、生产和销售,专业生产先进的发动机废气再循环EGR系统产品,该系统

  包括EGR阀、控制单元(ECU)、传感器、电子节气门、EGR冷却器等。2018年,

  模块、安全模块、座椅门锁模块以及新能源汽车的电控电机模块。公司实现从EGR

  件设计开发能力,2019年5月,公司马达铁芯项目产品已取得联电认证,相关产

  募集资金三方监管协议,由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管,

  确保募集资金专款专用,保荐机构定期对募集资金专户存储情况进行检查;同时,

  上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引

  第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关规定,已在《公

  (本页无正文,为《无锡隆盛科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预

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