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容百科技:持续创新 跻身新能源材料世界第一梯

时间:2020-03-20来源:未知 作者:admin点击:
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  ——宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  欢迎大家参加宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此,我谨代表公司管理团队和全体员工,向长期以来关心和支持容百科技的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!向今天参与网上交流的各位投资者朋友表示诚挚的欢迎!

  容百科技是一家从事锂电池正极材料研发与经营的跨国集团公司,目前公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,具有三元正极材料及其前驱体的一体化研发、制造能力。

  公司依托成熟且国际化的管理及研发团队,已经成为国内首家实现高镍产品(NCM811)量产的正极材料生产企业,公司的NCM811产品技术与生产规模均处于全球领先地位。借助技术领先优势,公司与宁德时代300750)、比亚迪002594)、LG化学、天津力神、孚能科技、比克动力等国内外主流锂电池厂商建立了良好的合作关系。

  未来三到五年,容百科技将以全面提升创新能力、持续提高经济效益为发展目标,加大技术研发的投入力度,促进管理升级、企业组织不断进步,从而进一步巩固和提升公司的核心竞争能力,同时进一步延伸容百科技在新能源材料行业的产业链深度。公司还将通过进一步完善国内外销售网络,加强国内外市场的开拓力度,以及通过强化信息系统的完善,实现可持续发展。容百科技希望借助资本市场把企业不断做大、做强,以更加优秀的经营业绩回馈股东和社会。

  我们真诚地希望大家能畅所欲言,为容百科技的创新发展提出建设性的意见和建议。我们也将本着诚信、勤勉的态度,就大家所关心的问题进行解答和交流。

  非常高兴能够参加容百科技首次公开发行股票网上路演活动。我谨代表中信证券对容百科技表示热烈的祝贺,对所有参与今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

  容百科技作为国际领先的动力电池正极材料制造商,近几年来以强大的技术优势、产品竞争力与营业额的快速增长,成为行业龙头企业。借助技术领域的先发优势,公司已经与宁德时代、比亚迪、LG化学、天津力神、孚能科技、比克动力等国内外主流锂电池厂商建立了良好且深入的合作关系。上市以后容百科技将继续在新能源材料以及相关领域积极布局,为广大消费者提供更优质的产品及服务,同时也为投资者争取更好的业绩回报。

  作为容百科技的保荐机构及主承销商,我们非常荣幸地见证了容百科技成长、规范、创新的发展历程,也见证了容百科技管理层一直以来奋发图强、不懈进取的奋斗精神。中信证券将一如既往地关注容百科技上市后的发展情况,做好持续督导工作,为容百科技做大做强提供专业的支持和服务。

  我们真诚地希望投资者朋友们可以通过此次网上路演,全面、深入地了解容百科技本次发行的相关情况,清晰、准确地把握容百科技的投资价值和投资机会。希望大家在此次路演过程中踊跃提问,我们也将尽最大努力回复。

  最后,预祝容百科技本次发行取得圆满成功!祝容百科技未来发展百尺竿头更进一步!

  容百科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动即将结束。在此,我谨代表容百科技管理团队和全体员工,感谢各位对本次发行工作的密切关注和踊跃提问。能够与广大投资者通过网上平台进行交流,我们感到非常的荣幸。这次网上交流也增进了我们与广大投资者之间的感情,为以后建立长期的信任关系奠定了坚实基础。

  容百科技作为中国新能源材料领域科技创新的杰出代表,此次登陆科创板,无论于企业自身而言,或于整个行业而言,都具有重大意义。今天,通过与各位投资者朋友就容百科技的战略规划、经营管理、未来发展等多个层面的深入交流和探讨,我深深感受到了大家对容百科技的关心、支持和肯定。特别感谢投资者向我们提出的许多中肯而有价值的意见和建议,我们将充分研究并进一步消化吸收。我们也深深地体会到,容百科技作为科创板上市公司,在接受广大投资者信任和支持的同时,承担着重大使命、责任和压力。

  此外,我还要代表容百科技向中信证券以及所有参与容百科技本次首发上市的中介机构致以诚挚的谢意,同时感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供如此优秀的投资者沟通交流平台。

  尽管网上路演的时间是有限的,但是,未来我们与投资者朋友们的沟通和交流是无限的。希望在容百科技的发展道路上,能够得到您一如既往的关注、关心和关爱。

  白厚善:公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C3985电子专用材料制造业”;根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

  公司主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体,三元正极材料主要用于锂电池制造,并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备和电子产品等领域。三元正极材料是层状镍钴锰(铝)酸锂复合材料,能量密度随着镍含量的提高而提升。目前我国锂电池正极材料主要包括三元材料(NCM、NCA)、磷酸铁锂(LFP)、钴酸锂(LCO)以及锰酸锂(LMO),四大材料因各自的特性差异应用于不同市场。受到国内车用动力电池、电动工具用电池、电动自行车用电池等快速增长,以及3C电池的低钴化影响,2017年NCM三元正极材料已替代磷酸铁锂,成为国内占比最大的锂电池正极材料。

  白厚善:公司的竞争优势主要体现在以下几个方面:1.拥有自主创新、国际领先的核心技术优势;2.建立了科技创新能力突出的研发体系优势;3.定位先发、深入合作的客户资源优势;4.具备自主设计先进工艺装备能力的优势;5.掌握绿色经济核心技术的产业布局优势;6.注重创新、强化落实的管理团队优势。

  公司的核心技术优势主要体现在公司三元正极材料产品的开发始终面向世界新能源锂电池材料科技的研发与产业化前沿,是国内最早推出单晶NCM523、单晶NCM622三元正极材料厂商之一,以及首家高镍NCM811大规模量产企业。公司在2017年率先实现NCM811规模化量产基础上,陆续推出了第二代、第三代NCM811产品,在保持技术领先与产能规模优势的同时,促进了锂电池领域NCM三元材料对钴酸锂材料的替代、高镍三元材料对常规三元材料的替代。公司凭借在单晶与高镍三元正极材料领域的技术优势,目前已跻身世界三元正极材料的第一梯队。其中,公司的NCM811产品在全球范围内率先应用于新能源汽车,NCM811的产品技术与生产规模均处于全球领先地位。

  在自主创新方面,公司在三元正极材料及其前驱体的一体化制造领域,通过持续的研发投入与技术创新,探索、形成及掌握了多项国际领先、工艺成熟的关键核心技术,主要包括前驱体共沉淀技术、正极材料气氛烧结技术、正极材料表面处理技术、高电压单晶材料生产技术等,并具有权属清晰的自主知识产权。

  在技术领先方面,公司所开发的单晶系列与高镍系列三元正极材料处于国际领先水平,配套用于国内外多家知名、领先动力电池厂商的前沿产品中。动力电池厂商主要集中在中、日、韩三国,如中国的宁德时代、比亚迪、比克动力、孚能科技及力神电池,韩国的LG化学、三星SDI与SKI公司以及日本的松下电器等等。目前公司已同宁德时代、比亚迪、LG化学、天津力神、孚能科技、比克动力等客户建立了合作关系。

  陈兆华:2019年二季度以来,公司通过积极执行“背靠背”的采购策略,显著减少了原材料市场价格继续下行对经营业绩的影响,其间产品销售毛利率有所恢复。尽管前驱体的产线调整将在三季度完成,预计随着营业收入的进一步增长,上半年公司盈利情况将得到有效改善。在营业收入保持较快增长、供应链管理有所强化情况下,公司预计今年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润较一季度的同比变动幅度将出现明显好转。

  白厚善:基于丰富的行业阅历以及前瞻性的市场判断,公司管理层提前布局高镍三元正极材料的产品研发以及工艺革新。经过研发部门和生产部门的不懈努力,公司于2016年率先突破并掌握了高镍三元正极材料的关键工艺技术,并于2017年成为国内首家实现NCM811量产的正极材料企业。在此基础上,公司继续不断改进高镍产品的综合性能,力争保持行业领先地位。

  白厚善:公司将以坚持发展新能源产业、改善人类生存环境、开创公司和员工的美好未来、回报社会为发展使命;以建立具有一流创新能力以及拥有高度商业文明的新能源材料企业为愿景;以发展成为全球领先的新能源材料企业为经营目标。

  公司力争在2019年跻身全球三元材料行业第一梯队;2021年进入世界新能源材料企业前两位;2023年成为全球综合实力第一的新能源材料企业;2028年成为全球领先的新能源企业集群。

  白厚善:为实现发展目标,公司建立了分布于营销、研发以及战略部门的市场研究体系,基于严密精确的市场分析,结合内外部环境、自身优势和不足制定公司的发展战略。

  1.战略运营:公司确定战略创新和日常经营两条经营管理主线,创造独具特色的战略创新和运营革新管理体系,做到战略创新和运营革新双擎驱动。

  2.产品创新:建立以顾客需求为导向的第五代产品创新体系,建立网络化、并行式的创新组织和流程,建立全球布局的研发体系。

  3.改善管理:通过实现经营计划的精细化管理,将经营计划向下落实到班组、个人。此外,广泛开展TPI(综合生产力创新)活动。

  4.工业4.0:抓住第四次工业革命的契机,实现公司整体治理信息化、制造智能化;与整个行业实现工业互联,与全社会以及全球实现信息系统、物联网的对接;建立供应链以及市场大数据平台,实现精准采购与营销。

  5.阿米巴经营:核心内容是划小核算单位,权责下移,使人人成为经营者。建立扁平化、网络化的企业组织架构,强调顾客导向。

  6.全球整合:形成成熟的细分领域并购整合体系,拥有跨文化、跨地区的企业整合能力,延伸以及完善产业链;建立与上下游及同行具有良好合作关系的正极材料产业生态体系;建立完善正极材料循环利用体系。

  7.产融结合:公司拥有很强的创业文化,能够在企业发展的不同阶段快速有效引进股权投资,拥有成体系的股权融资工具。公司还拥有其他多渠道,如银行等融资能力,将有力支持公司的科技创新、产能扩张以及经营规模的快速成长。

  8.事业伙伴:打造创业团队和创新文化,强化企业的使命感,确立共同的事业目标;建立系统配套的激励体系,包括物质以及精神奖励、晋升机制;重点推进创新项目奖励与股权激励制度,激发员工荣誉感,使企业充满活力。

  白厚善:受益于新能源汽车行业的蓬勃发展,国内锂电池行业以及作为锂电池重要材料的正极材料行业近年来也实现了高速增长。根据GGII调研数据,2018年中国动力600482)电池出货量同比增长46%,继续保持高速增长态势。2018年装机总电量排名前十的动力电池企业合计占比高达83%,市场集中度提升趋势明显。此外,2015年以来,三元锂电池市场占有率显著提升,由2015年的27.1%提高到2018年的58.2%。

  白厚善:正极材料行业未来的驱动因素主要如下:(1)新能源汽车行业受国家相关政策的扶持,渗透率将继续提高;(2)全球主流汽车厂商纷纷布局新能源汽车产业;(3)传统3C市场需求稳定,新型产品不断涌现;(4)三元正极材料锂电池在储能市场具有广阔的应用前景。

  陈兆华:目前镍钴锰酸锂已经成为市场规模最大的正极材料,加上未来在新能源汽车领域中的巨大应用前景,前期进入企业将占有较高的市场份额。而在新能源汽车行业持续发展背景下,也仍将有新的企业不断涌入,从而分散市场集中度。当然,随着未来市场竞争格局的优胜劣汰,市场集中度有望重新上升。

  目前在NCM三元正极材料行业内,除了本公司以外,2017年以及2018年销量排名靠前的主要国内企业还包括当升科技300073)、长远锂科、振华新材、厦门钨业600549)、杉杉能源等。

  赵岑:本次募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务相关的项目:1.投建2025动力型锂电材料综合基地(一期),拟投入12亿元,建设期为16个月。2.补充营运资金4亿元。

  按本次发行26.62元/股和4500万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为11.9790亿元,低于公司本次发行募投项目计划使用资金16亿元,同时也低于其中的固定资产投资项目“2025动力型锂电材料综合基地(一期)”,不存在超募情况。公司将根据轻重缓急原则,根据投资项目的计划安排、实际使用进度等情况,合理安排募集资金的使用。

  白厚善:本次募集资金将用于扩产三元正极材料前驱体产能,进一步做大做强公司主营业务。募集资金投资项目的顺利实施,将有助于公司解决前驱体产能不足问题、进一步优化产品生产工艺,进而提升公司的核心竞争力、增强持续盈利能力、巩固公司在高镍三元正极材料行业中的优势地位。

  徐欣:维护投资者关系是上市公司非常重要的一项日常工作,目前交易所也做了很多有益的制度建设以帮助强化投资者关系管理。我们认为,通过与投资者建立良好的沟通渠道,可以促使公司经营等信息在资本市场上更加透明,从而更容易取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,合法合规、有效、及时、公平地披露相关信息。

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