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电力设备新能源行业:大趋势不改 新能源继续推

2020-04-14 16:08电力能源 人已围观

简介顺其自然预期加强,国内新能源汽车销量将逐步走出困境,行业龙头将受益于集中度提升的过程;2、海外,各环节海外业务占比较高的龙头将优先受益。同时我们认为2020年新能源汽车与3C数码行...

  预期加强,国内新能源汽车销量将逐步走出困境,行业龙头将受益于集中度提升的过程;2、海外,各环节海外业务占比较高的龙头将优先受益。同时我们认为2020年新能源汽车与3C数码行业有望迎来较高增长,

  1、风电:海外疫情可能影响2020年国内风电装机容量,从国内管控和海外供应链的角度预期2020年国内风电吊装容量维持在27-28GW,约4.5GW装机递延至2021年,使得2021年装机需求超过30GW。近期锡盟-江苏特高压配套风电基地7GW全部核准,白鹤滩-江苏和浙江的特高压工程前期工作也在紧锣密鼓的推进当中,加上乌东德工程预期带动西南地区10GW以上的风电建设需求。近期平价风电的招标价格坚挺,2-3MW机型中标价在3800-3900元之间,风机厂商毛利率将在2020年下半年显著提升。

  2、光伏:国内疫情短期影响而不改全年预期,此刻更关注海外疫情对全球光伏需求影响。全球视角下,光伏渗透率加速跃升趋势不改,全球178个国家已签订巴黎协定,将逐步加大对光伏发电需求,预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长,同时2020年产业链四条主线年国内市场确定性增长将逐步成为光伏行情主焦点,目前应关注国内市场弹性标的及拥有个体α标的。B、2019至2020年,随着异质结及PERC+等新技术导入,设备厂商将率先受益于新产品订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的。C、电池片环节预期已至低点,关注上游产能及技术产品超预期释放带来的成长空间。D、“确权”文件下发及平价时代渐近,高现金流质量电站运营资产占比提升显著,运营资产现金流质量受补贴影响将边际走弱,建议关注国内优质运营商资产。

  国家电网公布2020年重点推进的五交两直特高压工程以及其他13项重点输变电工程的前期工作,力争年内核准,总投资达到1072亿元。预期下半年输变电设备将迎来旺盛招标需求:1、特高压设备板块将迎来更强的需求周期;2、国家号召商用5G和工业互联网的加速推广,将带动电网体系的信息通信基础设施建设,以及相关智能终端设备采购需求。

  1、风电:推荐零部件+制造龙头:日月股份、运达股份、明阳智能、金风科技、天能重工、天顺风能、泰胜风能。

  3、电动车:推荐重点关注宁德时代、璞泰来、新宙邦、国轩高科、寒锐钴业、天奈科技、道氏技术等标的。

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